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CFi.CN讯:数据显示,台积电2026年三季度营收同比增41.2%,ASML三季度销售额达117亿欧元,两家巨头均上调中长期产能指引,明确AI设备需求能见度已延伸至2027 年。光库科技与紫光股份三季度业绩预告亮眼,归母净利润分别预增142%%u262%、72%%u118%,印证产业链高景气传导顺畅。
近期机构研报指出,OCP峰会透露新动向:可插拔光模块与CPO并非替代关系,而是按场景并行演进;1.6T光模块正成为scale-out网络主力速率,102.4T交换机成行业“公约数”。
研报认为,上游供给持续紧张反向强化了龙头厂商的订单可见性与定价能力,尤其利好已量产1.6T产品的光模块企业。技术路线上,USFP明确推进高速端点互联,叠加微软Maia 300自2027年扩产,进一步夯实光互联升级确定性。
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