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摩根士丹利在财富管理业务录得创纪录净新增资产后,再次发行投资级债券。美国通胀高于预期推动收益率飙升之际,该公司仍选择入市融资。
一名知情人士称,摩根士丹利银行业务部门发行的这笔30亿美元债券分成两档,债券期限为四年,可在三年后赎回。这位因相关讨论非公开而要求匿名的知情人士补充称,其中25亿美元为固定转浮动利率债券,收益率预计比美国国债高0.75个百分点,较初始价格指引收窄约25个基点。
摩根士丹利公布季度业绩数小时后启动这笔交易。与此同时,9月美国消费者价格报告显示通胀高于预期,美国国债收益率随之大幅上升。随着债券遭到抛售,多家潜在发行人决定暂缓发行,目前美国高评级债券市场除摩根士丹利外仅剩另一家借款人。
摩根士丹利今年已经完成六笔高评级债券发行,在华尔街大型证券公司中数量最多。今年规模最大的一笔交易是4月发行的100亿美元债券。该公司2026年以来已融资430亿美元,仅比高盛少10亿美元,排名第二。
美国六大银行通常会在公布季度业绩后安排融资。巴克莱预计,这六家银行本季度将通过发行高评级债券融资约410亿美元,比2015年以来同期平均水平高30%。
摩根大通周二率先启动发行,规模为70亿美元。
摩根士丹利和美国银行周三公布第三季度业绩,为美国大行第三季度财报季画上句号。
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